Build-Ups à l’étranger

Partenaire

Erget Groupe

Période

2024

Expertise

Transaction Services

Accompagnement d'Erget Groupe dans le cadre de deux projets d'acquisition, l'un à Singapour et l'autre aux États-Unis.

Contexte

Le Groupe ERGET, spécialiste de l'expertise en responsabilité civile (exploitation, professionnelle, produits), en risques techniques (bris de machines, TRC, TRME) et en risques de construction (DO, RCD, PUC) à destination des entreprises, nous a sollicité dans le cadre de deux projets d'acquisition, l'un situé à Singapour et l'autre aux États-Unis.

Nos solutions

Nous avons immédiatement mobilisé l'équipe disposant de la meilleure connaissance du dossier et accompagnant le Groupe depuis plusieurs années. Nous avons également pris contact avec nos correspondants commissaires aux comptes à Singapour et aux États-Unis, dans l'hypothèse où les auditeurs des deux entités accepteraient de nous donner accès à leurs dossiers de travail, ce qui n'a finalement pas été le cas.Dans le cadre des travaux de due diligence financière, nous nous sommes appuyés sur l'expertise et les connaissances acquises au cours des 20 dernières années concernant les spécificités comptables propres à ces deux pays. Les deux missions ont été menées simultanément par une équipe unique, afin d'optimiser l'efficacité des travaux et de garantir une approche ainsi qu'une grille d'analyse homogènes.

Les résultats

  • À l'issue de quatre semaines de travaux, nous avons été en mesure de présenter nos conclusions au Groupe, afin de l'éclairer tant sur les principaux équilibres de valorisation que sur les spécificités propres aux activités des sociétés cibles.
  • [ARBITRAGE À RENDRE — les deux blocs ci-dessous sont deux fins alternatives du même cas, issues du document client. Il faut en supprimer une avant publication.]Option 1 — Acquisitions non réalisées. Sur la base de nos analyses et, notamment, des principaux points d'attention identifiés dans le cadre de nos travaux, le Groupe a décidé de ne pas donner suite aux projets d'acquisition.
  • Option 2 — Acquisitions réalisées. Fort des conclusions de nos travaux, le Groupe a décidé de réaliser les acquisitions. Nous l'avons ensuite accompagné dans la rédaction et la négociation des clauses financières des contrats d'acquisition — Share Purchase Agreements (SPA) — ainsi que dans le processus d'intégration financière des sociétés acquises.
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